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  • 基金分析:工银新金融股票基金怎么样?

    发布时间: 2020-12-08 17:43首页:主页 > 基金 > 阅读()
           工银新金融股票基金成立于2015年3月4日,目前,该基金属于股票型基金,资产规模是10.72亿元,基金经理是鄢耀。在风险收益特征上,预期收益和风险水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金,在同类基金的中,工银新金融股票基金风险控制能力比较强,是属于中低风险。基金评级为四星级基金。
     
           工银新金融股票基金业绩分析
     
           工银新金融股票基金业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率。从历史业绩来看,表现都是非常不错的,近三年、近五年、成立一阿里业绩表现持续远远超越基准业绩。目前,该基金近一年收益率是89.32%,近三年收益率是132.33%,收益率的排名是非常不错的,中长期的业绩,在同类基金排名中基本上在前40名以内。
     
           基金经理鄢耀资料
     
           鄢耀是一位五星级别的资历丰富的基金经理,鄢耀是金融行业践行价值投资理念的代表人物之一,自基金2015年3月成立以来,一直管理该基金,聚焦金融领域,坚持长期价值投资制胜,也取得了非常不错的业绩。鄢耀是硕士学位毕业,曾担任德勤华永会计师事务所高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。目前是担任基金经理,工银新金融股票基金是其代表作。
     
          鄢耀累计任职基金经理的时间已经超过7年,是基金市场上资历丰富的历经牛熊市场的老基金经理了,现任基金资产总规模92.93亿元,任职期间最佳基金回报331.34%。其管理的工银金融地插股票获得“五年持续回报基金混合型明星基金奖”,“2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”。而工银新金融股票获得海通证券三年、五年五星评级。其管理的基金基金业绩表现出较大的差异,比如工银精选金融地产混合基金今年来收益率在10%左右,而工银新金融股票基金今年来的收益率则达到82.67%。
     
          工银新金融股票基金投资策略
     
          工银新金融股票基金主要是投资于该基金所界定的新金融主题股票们分享经济转型和金融改革的红利。关于新金融的界定,该基金招募书中指出:基金所指的新金融主题是涵盖了金融和地产的"大金融"主题。
     
          新金融主题包含:
     
         1、传统金融机构,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托等;
     
         2、提供金融服务和金融产品的相关公司,其中,金融服务包括但不限于第三方支付、资金借贷、融资租赁、资信评估、金融咨询、金融担保、电子商务等;金融产品包括但不限于提供金融平台、金融系统、金融数据、金融资讯等;
     
         3、受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的的相关公司;
     
         4、从事土地开发、房屋建设、维修、管理,土地使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款等业务的房地产行业公司。
     
         金融服务行业相对是成熟稳定的,在金融供给侧改革的大背景下,优秀龙头公司的优势有可能持续。并且,大金融板块的估值相对具备吸引力,通过持有龙头公司布局新金融赛道。
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
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