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  • 基金分析:海富通阿尔法对冲混合基金怎么样?

    发布时间: 2020-12-11 16:49首页:主页 > 基金 > 阅读()
          海富通阿尔法对冲混合基金成立于2014年11月20日,目前基金资产规模在145.14亿元,该基金实行的是双基金经理管理模式,基金经理为杜晓海、朱斌全。
     
          海富通阿尔法对冲混合基金在分类上是属于混合型基金,但是跟我们常见的高收益高风险的灵活配置的混合型基金不一样,这是一支绝对收益目标策略的基金,其投资目标是这样写的:本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同时,获取稳定的收益。
     
          海富通阿尔法对冲混合基金业绩分析
     
          海富通阿尔法对冲混合基金是一只五星评级的基金,但是从收益率的排名我们却发现,该基金的排名长期不佳,尤其是在同类基金的对比中,这是为什么呢?这是因为基金分类的划分是混合型基金,是与其他股票仓位比较高的混合基金放在一起比较的,那部分混合基金业绩收益平均水平比较高,但是同时波动性也比较高。而海富通阿尔法对冲混合基金追求的是绝对收益,业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)。
     
          所以,该基金自2014年成立以来到现在,收益率为58.1%,近三年收益率是20.78%,近一年收益率是3.66%,平均年化收益在8.7%左右。近三年最大回撤仅仅2.62%。该基金自成立起的每一年都实现了正收益,哪怕是在沪深300指数下跌25.31%的情况下,同类平均亏损13.93%的情况下,仍然取得了6.32%的正收益。
     
          海富通阿尔法对冲混合投资策略
     
          海富通阿尔法是量化对冲基金的典型代表。以三年期定期存款利率为业绩基准,投资目标为通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机会。在投资策略上,
     
          一、用股指期货对冲权益资产的系统性风险,与组合跟踪指数保持较小的跟踪误差,做好风险管控才能保证收益的持续性。
     
          二、通过多因子量化选股,在盈利因子、流动性因子等十大风格因子中有选择的正向暴露以获得超额收益。
     
          三、结合主观选股,与量化模型的选股相印证。
     
          海富通阿尔法的基金经理杜晓海也说过:绝对收益基金“要追求超额收益的稳定,而不是超额收益的陡峭”,其以其独特的投资策略,严控净值回撤,不论市场牛熊都力求获得正收益,因此更加适合厌恶波动、希望获得稳健收益的投资者。
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
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