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  • 基金分析:华泰柏瑞量化创优基金怎么样?

    发布时间: 2021-02-08 17:28首页:主页 > 基金 > 阅读()
           华泰柏瑞量化创优基金成立于2017年5月12日,目前基金规模是2.32亿元,该基金目前实行的是双基金经理管理模式,基金经理为田汉卿和笪篁。业绩比较基准为:90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后)。

           
    华泰柏瑞量化创优基金怎么样?
     
           从2020年第四季度的季度报告来看,华泰柏瑞量化创优在四季度重仓医药生物和电气设备板块股票,行业布局相对比较分散。华泰柏瑞量化创优利用定量投资模型并且持股集中度仅仅40.6%,个股配置分散,可以有效控制中性风险。

           华泰柏瑞量化创优自成立以来累计业绩回报104.09%,该基金在2019年和2020年的业绩表现都是非常不错的,近一年业绩业绩回报70.99%,近三年业绩回报114.15%。今年以来也实现收益率6.03%,在同类基金中排名靠前。

           基金经理田汉卿与笪篁
     
           华泰柏瑞量化创优的基金经理是田汉卿,同时也是华泰柏瑞量化策略的女掌门。基金经理田汉卿投资年限已经超过7年,现任基金资产总规模69.33亿元,任职期间最佳基金回报265.29%。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理。
     
           另一位基金经理笪篁,这是一位新生代的基金经理,2016年6月加入华泰博瑞基金,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合的基金经理。基金经理累计任职时间还不到1年,现任基金资产总规模8.34亿元,任职期间最佳基金回报53.66%。
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