7月25日，“贝壳找房”正式向美国纽交所递交IPO申请，股票代码为“BEKE”。此次上市的主体为贝壳，同时还包括链家、德佑，以及金融、装修等业务。登陆资本市场之前，贝壳找房已经是中国最大的居住服务商，链家是中国最大的房产经纪机构。
贝壳找房赴美IPO
贝壳找房赴美IPO
据透露，这将是今年以来中国企业最大规模的赴美IPO项目，高盛、摩根士丹利、华兴资本为贝壳此次IPO的联席主承销商。
招股书数据显示，2018年、2019年，贝壳营业收入分别为286亿元、460亿元(人民币，下同)，营业收入增速约为60%，2019年，贝壳找房的GTV(成交总额)达到2.13万亿元。
腾讯为第二大股东
2016年和2017年，链家先后完成B轮和C轮融资，其中B轮融资的规模为60亿元。
2019年3月，原投资方在链家的股份通过协议镜像平移到贝壳找房。同时，贝壳找房启动D轮融资。
其中，链家在2016年完成B轮融资，投资方包括华兴资本、百度、腾讯、新希望集团、海峡资产、源码资本、经纬中国、执一资本等。链家在2017完成C轮融资，投资方包括融创、万科、高瓴资本、腾讯、华兴资本、新希望集团等。贝壳找房2019年完成D轮融资，参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉，总融资额超过24亿美元。
招股书显示，链家创始人左晖个人持有贝壳28.9%股权，投票权为46.8%。贝壳CEO彭永东持股为3.6%;SHANYigang持股为1.6%;XUWangang持股为1.8%;华兴资本CEO包凡持股为3.8%。腾讯持股为12.3%，为第二大股东;软银旗下SVFII Shell Subco (Singapore) Pte.Ltd.持股为10.2%，高瓴资本持股为5.3%。
贝壳找房是以VIE的架构登录美股的。2018年7月，贝壳找房在开曼群岛成立了贝壳控股作为控股公司，此后又成立了一系列中介控股实体对国内的业务实体进行掌控。贝壳找房援引CIC数据报告预计，2024年中国通过房地产经纪服务实现的房屋销售和租赁GTV总额将从2019年的10.5万亿元增长到2024年的19.1万亿元，经纪服务渗透率将从2019年的47.1%增长到2024年的62.2%。
据了解，未来贝壳找房将专注于四大关键增长战略：持续发展基础设施，提高效率和体验;进一步提高服务质量并投资于人才;扩大服务范围;有选择地进行战略投资和收购。有分析认为，贝壳找房上市后的估值可望达到200亿美元。
