在近期晨星网整理的基金业绩排名中,位于三年期基金业绩排行榜榜首是中欧消费主题股票A,年化回报率在36.62%。对于很多投资者来说,面对这样的基金,想买但又不敢买,想买是因为基金的长期业绩表现优秀,不敢买是觉得这样的好业绩已经维持这么久了,会不会开始走下坡路?下面就来给大家分析一下中欧消费主题股票A这只基金的基本情况及投资策略。
中欧消费主题股票A基金概况
中欧消费主题股票A基金成立于2016年,目前资产规模是23.24亿,在基金中属于中等水平。业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%。可见,该基金主要是投资于消费主题相关的主动权益类的基金,其投资目标中也有表明:基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
中欧消费主题股票A基金业绩表现
管理中欧消费主题股票A的基金公司中欧基金属于基金公司中的后期之秀,近两年打造了几只爆款基金和明星基金经理,主要是在消费和医疗领域。其中中欧消费主题股票A就是代表之一,该基金基金经理是郭睿,郭睿的履历在基金经理中并不丰富,累计任职时间不到3年,在业内还在平均水平,还需要更多时间的检验。中欧消费主题股票A近一年收益率85.24%,近三年收益率155.01%,自成立以来收益率192.5%。在四分位排名中,不管是短期还是长期业绩表现均在优秀水平。基金风险在所有基金中属于高风险,因为这是一支股票基金,但是在同类基金中,基金的风险等级属于中低风险,这支基金有效做到了控制风险的情况下获取高收益。
中欧消费主题股票A基金投资策略
1、大类资产配置策略:基金自上而下的宏观分析方式制定本基金资产的大类资产配置比例。长期来看整体将积极配置于股票类资产,并根据市场环境动态调整。
2、股票投资策略 (1)消费主题相关行业的界定 本基金将消费主题划分为三类:必需消费(农林牧渔、食品饮料、医药生物等)、可选消费(餐饮旅游、纺织服装、家用电器、商业贸易、信息服务、文化娱乐、汽车等)以及其他消费(消费电子、建筑装饰、消费轻工、交通运输、消费制造、消费金融服务、日用化工品等)。基金持有的消费主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在产业分析的基础上,“自下而上”精选优质上市公司构建组合。
3、债券投资策略:基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
根据目前国内基金市场情况来看,基金的业绩表现在3到5年可以取得更加好的表现,所以,投资者可以以3到5年为一个长期投资的周期作为考虑,基金没有绝对的好坏,适合自己的才是最好的。