新华策略精选股票基金成立于2015年3月,目前基金规模5.66亿元,是一只跨越牛熊市场的股票型基金,基金经理是赵强,从风险收益特征上看,该基金在所有基金中属于高风险,符合股票基金的特性,在同类基金中,该基金的风险等级是中低风险。在基金评级上获得晨星评级三年期和五年期五星基金评级。
新华策略精选股票业绩分析
新华策略精选股票的业绩比较基准是80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率,投资目标中也写到:把握整体市场和行业中的机会,精选投资策略,寻找具有行业增长潜力和价值低估的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。在实际操作中,基金一直坚持投资大盘价值股和大盘成长股,风格非常稳定。说明基金经理一直在坚持初始的投资理念。
具体业绩表现上,该基金近一年收益率89.62%,近三年收益率126.91,业绩排名不管是长期还是短期基本稳定在前4%,所以,在基金涨幅的四分位排名中,一直保持在同类基金中优秀的队列。
不管是在牛市还是熊市,都能做到大幅度跑赢大盘,并且在近两年收益翻倍,单从业绩上来讲,这确实是一只业绩表现长期稳定且优秀的基金。
新华策略精选股票投资策略
新华策略精选股票主要投资于生活健康和国家发展重器的主赛道,基金定期报告中也有说明:本基金从公司和行业的基本面研究出发,重点关注有竞争力和盈利能力的优质上市公司,力求在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。主要看好的方向是高端制造、医药、消费升级。对于消费和医药板块,尤其是器械类以及与国外水平在同一起跑线的公司都非常有优势。
新华策略精选股票基金经理赵强资料
新华策略股票的基金经理由新华基金权益投资部总监赵强担任,该基金从2015年7月到2017年5月都是以组合基金经理管理的形式运作,基金经理逐渐由崔建波转换到赵强,这期间基金表现一般,赵强接手新华策略精选已经有三年多时间,一步步打造出基金长期稳健的业绩。
赵强毕业于南开大学管理学硕士,历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金,现任权益投资部总监和基金经理。目前管理的基金有新华策略精选股票,新华优选分红混合、新华行业灵活配置混合A和C类。这几只基金的总体表现都是不错的。这与他坚持专注、坚守、理性、独立、长期的投资理念是分不开的。