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  • 基金分析:万家沪深300指数增强基金A怎么样?

    发布时间: 2020-10-21 17:09首页:主页 > 基金 > 阅读()
          万家沪深300指数增强A是万家基金公司一支股票指数基金,基金成立于2016年9月,在2018年5月份的时候转型为万家沪深300指数增强基金,该基金最初是以万家瑞旭灵活配置混合型基金成立的。只是在跟踪沪深300的指数基金中不算特别具有时间上的竞争力,挑选指数基金的时候,对于指数基金的成立年限的考察是比较重要的。
     
          目前,该基金资产规模是3.39亿元,从成立到现在规模一直不大,在2018年四季度的时候,资金规模最低跌到了0.8亿元,不过随后资产规模开始平稳回升,到现在的3亿多。基金从成立到现在经历过5位基金经理,期间一半的时间是基金经理组合管理的状态。基金经理的变动是比较频繁的。
     
          万家沪深300指数增强A基金业绩表现
     
          万家沪深300指数增强A基金近一年收益率41.79,近三年收益率52.57,近两年基金业绩在同类基金排名中处于前20%到前30%的水平。
     
          万家沪深300指数增强A基金投资策略
     
          该基金是一只跟踪沪深300指数的基金,沪深300指数的成分股是上海和深圳市场中按照规模和流动性排名前300的股票,这部分公司的市值占市场将近60%的市值份额。可以说,买沪深300指数基金,相当于是一件投资A股市场的核心资产。
     
          沪深300指数涵盖了金融地产、食品饮料、电子、医药等诸多价值龙头企业,是A股价值龙头的精选,前五大权重股分别是五粮液、贵州茅台、恒瑞医药、招商银行、中国平安,其中五粮液2019年以来涨幅达到333.71,贵州茅台涨幅190.59%。
     
          投资沪深300指数相当于投资股市的核心资产,核心资产指的是各行业中具有一定话语权、定价权、护城河和核心竞争力优势的龙头股票。具有低估值特征的核心资产相比海外和国内的债券投资具有更强的吸引力。如果说想要投资指数基金,跟踪沪深300指数的基金是首选。
     
          万家沪深300指数增强基金经理资料
     
          该基金现任基金经理是乔亮,毕业于美国斯坦福大学,博士学位,妥妥的学霸,具有14年的海外顶级机构投资经历。在其任职一年左右的时间,创造了万家沪深300指数增强基金最高的历史收益41.45%。远超其他几位基金经理。
     
          指数增强基金与普通指数基金区别
     
          指数增强型基金就是在跟踪指数的基础上,运用量化策略获取更多的超额收益,也就是在被动管理的基础上加入了主动策略的管理,在万家沪深300指数增强A的投资目标中是这样写的:本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。也就是说增强指数基金相比普通指数基金对基金经理的依赖性更强,更可能获取超额收益。在历史数据中,指数基金业绩排名靠前的主要是行业指数基金和增强指数基金。高收益对应的也就是高风险,所以,增强指数基金比对应的指数金风险系数更高。
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
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