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  • 五星评级基金:兴全商业模式基金分析

    发布时间: 2020-12-11 17:02首页:主页 > 基金 > 阅读()
          兴全商业模式基金成立于2012年12月18日,该基金属混合型基金,是一只五星评级基金。因其出色的业绩表现吸引了很多投资者的关注。该基金自成立以来收益率达到519.5%,近一年收益率70.28%,近三年收益率是157.19%。
     
          从投资风格上看,兴全商业模式基金是一只均衡投资风格的混合型基金。在介绍兴全商业模式的投资风格之前,我们先来了解什么是均衡风格的投资。均衡风格是基金投资中常见的投资风格之一,顾名思义,均衡的重点在于均衡配配置,通常是在成长和价值、大盘和小盘,还有行业布局上进行均衡配置,不存在明显的偏向。
     
          均衡的投资风格的投资理念中,不管市场风格是如何变化的,具有长期价值的公司都是稀缺的,都是值得投资的,所以致力于在均衡配置的基础上,均衡投资风格的基金经理会从这些具有长期投资价值的企业中,精选部分构建投资组合进行长期投资。
     
          优秀的企业总会有价值被发现的一天,随着市场行情的不断变化和风格的切换,这些企业会在不同的市场阶段迎来价值被发现的时刻,股票的上涨也就可以实现轮番上阵。均衡投资风格的基金一般具有这样的特点:业绩表现在短期内排名冠亚军的可能性不大,但是可以在长期业绩同类排名中处于靠前的位置,经过不断的业绩积累,可以三五年的总业绩排名中取得不错的成绩。
     
          所以,如果是习惯于通过短期业绩排名挑选基金的投资者可能很难发现这类基金的投资机会。
     
          兴全商业模式基金投资策略
     
          兴全商业模式混合基金就是均衡投资风格的典型代表。我们可以从往期定期报告中发现端倪。以最近的2020年第三季度的定期报告为例。
     
          从季度报告来看,该基金的前十大重仓股中,行业是比较分散的,十个重仓股就涵盖八大行业。行业的占比也比较均衡,仅仅是白色家电和电子制造方面有所偏向。从披露出来的持股情况我们也可以看出,除了计算机应用和白色家电的权重分别是11.52%和8.91%以外,其他行业的投资权重占比区间在4.52%到7%之间浮动。以5%附近居多。
     
          季度内的业绩表现月其他业绩冠军相比可能有一定的距离,但是,与沪深300指数和中证500指数对比,兴全商业模式的业绩回报基本上都战胜了沪深300指数和中证500指数。表现出业绩稳定增长的特点。从这一点看,如果是持有了兴全商业模式基金的投资者,其投资体验感是比较好的。
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
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